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RFC是什么

发布时间: 2024-11-15 01:21

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RFC,是“国际认证财务顾问师”(理财规划师)的英文简称,是由美国国际认证财务顾问协会颁发的认证证书。它以保险行业的从业人员对对象,旨在培养人员对财务规划的认识,协助从业人员提升专业知识与能力。

RFC的考试设有《测试经济学》、《投资学》、《风险管理》、《税法》以及《全方位理财规划》共5门课程。5门课程及格并交案例报告的考生,经审查合格后可以申请认证,由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC资格证书,并每年维持至少40小时的与财务规划相关的继续教育。

RFC也指获得国际认证财务顾问师认证的从业人员,其日常的主要职责就是为个人、家庭、客户等对象在消费、储蓄、投资等方面提供合理可行性方案,从而为未来的资金做出相应的规划。

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