RFC考试科目包括《测试经济学》、《投资学》、《风险管理》、《税法》、《全方位理财规划》5门课程。考试主要包括基础理论和实务操作两个部分，考生通过5科专业测试及格，并上交案例报告，经审查合格后，申请认证，由美国国际认证财务顾问协会颁发资格证书，并要求每年维持至少40小时的与财务规划相关的继续教育。
RFC是“注册财务顾问”的英文简称，由美国国际认证财务顾问协会颁发，主要针对保险从业行业人员。注册财务顾问师日常主要职责是为个人、家庭、客户等对象在消费、储蓄、投资等方面提供合理可行性方案，从而为其未来的资金做出相应的规划。
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